中小銀行跨區(qū)域展業(yè)“沖動(dòng)”
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 李覽青 上海報(bào)道
近期,圍繞中小銀行跨區(qū)域展業(yè)的相關(guān)趨勢,市場出現(xiàn)“一松一緊”兩個(gè)熱點(diǎn)。
一個(gè)熱點(diǎn)是,在中小銀行改革化險(xiǎn)的背景下,部分城農(nóng)商行通過吸收合并當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu),從而新增展業(yè)區(qū)域。
另一個(gè)熱點(diǎn)是,從6月中旬開始,監(jiān)管調(diào)研多家金融機(jī)構(gòu),關(guān)注中小銀行跨區(qū)域展業(yè)問題,特別是通過全國性助貸平臺(tái)拓寬展業(yè)區(qū)域的情況,市場也因此產(chǎn)生了相關(guān)政策指標(biāo)或?qū)⑹站o的傳言。
兩個(gè)熱點(diǎn)話題背后,其實(shí)是中小銀行近年來面臨的普遍困境:凈息差下探,行業(yè)分化進(jìn)一步加劇,中小銀行拓規(guī)模訴求強(qiáng)烈,但面臨著既有風(fēng)險(xiǎn)化解與潛在風(fēng)險(xiǎn)防范的雙重壓力。
部分城農(nóng)商行跨區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)
近年來,在中小銀行改革化險(xiǎn)提速的背景下,多家城農(nóng)商行通過改建分支機(jī)構(gòu)的方式,吸收區(qū)域外村鎮(zhèn)銀行,從而實(shí)現(xiàn)展業(yè)區(qū)域的拓展。
城商行方面,今年5月寧波金融監(jiān)管局批復(fù),同意解散寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行,全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工及其他一切權(quán)利義務(wù)由承繼。同日另一則批復(fù)顯示,江蘇銀行收購寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行設(shè)立寧波分行開業(yè)的請示獲得同意。
去年11月,哈爾濱銀行也獲批通過吸收重慶市酉陽融興村鎮(zhèn)銀行在重慶市新設(shè)3個(gè)支行。
農(nóng)商行方面,今年以來,上市農(nóng)商行三次計(jì)劃“村改支”,相繼吸收宿遷宿城興福村鎮(zhèn)銀行、江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行、江蘇江寧上銀村鎮(zhèn)銀行、江蘇如東融興村鎮(zhèn)銀行、鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行、鎮(zhèn)江潤州長江村鎮(zhèn)銀行、常州鐘樓長江村鎮(zhèn)銀行等合計(jì)7家村鎮(zhèn)銀行,并設(shè)立相關(guān)分支機(jī)構(gòu),進(jìn)一步擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)布局,滲透縣域市場。
此外,海南、遼寧、山東、內(nèi)蒙古、廣東、湖北、河北、貴州、四川等多地均有村鎮(zhèn)銀行改革重組,其模式大多為村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起銀行合并后改制為新設(shè)支行或分行,也就是“村改支”“村改分”。
城農(nóng)商行的跨省、跨市新設(shè)分支機(jī)構(gòu)受到市場高度關(guān)注。不過,這些銀行在吸收當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)銀行前,均已在該省、市有所布局。例如江蘇銀行在跨省設(shè)立寧波分行前,已在浙江省內(nèi)設(shè)有杭州分行;哈爾濱銀行也已設(shè)立了重慶分行,并在各個(gè)區(qū)縣設(shè)立支行;而常熟銀行在吸收7家村鎮(zhèn)銀行前,已在蘇州、無錫、鎮(zhèn)江、南通、鹽城、揚(yáng)州、泰州、、淮安、宿遷等江蘇省內(nèi)多個(gè)城市設(shè)立分支行,但通過“村改支”后將業(yè)務(wù)觸角延伸至南京、常州等此前未能覆蓋的地級市。
某華東農(nóng)商行高層向記者透露,這并不意味著城農(nóng)商行跨區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)“松綁”。“從目前‘村改支’‘村改分’的案例來看,都是當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門讓已經(jīng)在區(qū)域內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的銀行參與發(fā)起,而不是直接放開跨區(qū)域展業(yè)限制?!?/p>
上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、主任曾剛同樣表示,目前不存在跨區(qū)域展業(yè)放松的情況,大多是出于中小銀行化解存量金融風(fēng)險(xiǎn)的考量。
仍有銀行借力突破區(qū)域展業(yè)限制
本輪商業(yè)銀行區(qū)域展業(yè)的限制始于2020年。
2020年出臺(tái)的《商業(yè)銀行法》修改建議稿,第52條闡明了“本地化經(jīng)營”的基本原則,城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在住所地范圍內(nèi)依法開展經(jīng)營活動(dòng),未經(jīng)批準(zhǔn),不得跨區(qū)域展業(yè);另一方面,2020年以來一系列針對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的政策出臺(tái),將區(qū)域性銀行借力互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺(tái)快速擴(kuò)張異地放款的路也“封死”了。
然而,記者多方調(diào)研了解到,盡管跨區(qū)域展業(yè)不被監(jiān)管允許,但銀行拓展區(qū)域外客戶服務(wù)的做法仍客觀存在。
一位資深從業(yè)人士向記者透露,目前銀行服務(wù)區(qū)域外客戶的主流模式有兩種:
第一種是公司貸款方面,針對總部位于區(qū)域內(nèi)的集團(tuán)大客戶,商業(yè)銀行為其異地子公司、分公司提供綜合金融服務(wù),或?yàn)榭蛻粼诋惖亻_展的項(xiàng)目提供授信?!耙恍┟駹I銀行會(huì)用這種方式為大客戶服務(wù)?!彼嬖V記者,這是銀行對集團(tuán)客戶實(shí)施統(tǒng)一授信管理下的一類模式,由于民營銀行線下網(wǎng)點(diǎn)較少,大多通過自營線上渠道展業(yè),在賬戶開立環(huán)節(jié)有一定操作空間。
第二種是零售貸款方面,盡管近年來監(jiān)管發(fā)布一系列政策,對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行整改規(guī)范,要求銀行在開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)時(shí),不得推薦其注冊地轄區(qū)以外的貸款客戶,但記者了解到,在實(shí)際操作過程中,不同銀行對“區(qū)域內(nèi)客戶”的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)有所差異。在部分銀行放款流程中,只要客戶的IP地址、手機(jī)號碼歸屬地、身份證戶籍地址這些信息中有一項(xiàng)滿足銀行所在地要求,該行就可以進(jìn)行放款。
另有頭部助貸人士向記者透露,助貸平臺(tái)在進(jìn)行客戶推薦時(shí),一般會(huì)根據(jù)合作銀行上報(bào)的信息來配置符合要求的屬地客戶資源,由銀行方面進(jìn)行自主風(fēng)控審批,但部分民營銀行存在虛報(bào)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的行為?!斑@是很容易識(shí)別的違規(guī)操作,頭部平臺(tái)也不敢這么做,但對于一些貸款產(chǎn)品年化利率在24%到36%的平臺(tái)來說,這部分資金來之不易,所以‘睜一只眼閉一只眼’?!彼硎?。
近期,記者了解到,從6月中旬開始,監(jiān)管調(diào)研了多家中小銀行,評估當(dāng)下跨區(qū)域展業(yè)、特別是通過全國性助貸平臺(tái)拓寬展業(yè)區(qū)域的情況,市場也因此產(chǎn)生了相關(guān)政策指標(biāo)或?qū)⑹站o的預(yù)期。
上述助貸人士表示,民營銀行與腰部以下助貸平臺(tái)“各取所需”,銀行有拓展更多獲客渠道的沖動(dòng),利率水平超過24%的助貸平臺(tái)渴求資金。監(jiān)管對相關(guān)業(yè)務(wù)的收緊意圖被業(yè)內(nèi)視為切斷高利率貸款產(chǎn)品資金來源,從而引導(dǎo)綜合融資成本下行。記者此前曾報(bào)道,在合規(guī)趨嚴(yán)背景下,很多銀行已切斷對“24%+”貸款產(chǎn)品的資金供給,有銀行甚至停止了所有互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
此外,記者發(fā)現(xiàn),異地展業(yè)不僅存在于貸款端,部分民營銀行依然存在異地?cái)垉?chǔ)的情況。事實(shí)上,早在2022年《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》發(fā)布后,部分地方中小銀行通過互聯(lián)網(wǎng)存款大量異地?cái)垉?chǔ)已經(jīng)被明令禁止。但在社交平臺(tái)上,某華東區(qū)域民營銀行客戶經(jīng)理透露,對于不在本地的客戶,在開設(shè)二類卡時(shí)填寫推薦人工號,就可以開卡購買該行存款產(chǎn)品,另有多位投資者發(fā)帖透露,該行客戶經(jīng)理可在后臺(tái)修改相關(guān)設(shè)置進(jìn)行授權(quán),在異地也完成了存款。
跨區(qū)展業(yè)限制由松到緊
值得關(guān)注的是,從近年來的法院判決來看,部分地區(qū)法院在實(shí)際判例中,判定商業(yè)銀行突破異地展業(yè)限制發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款所簽訂的借款協(xié)議無效。近年來亦有多家銀行因跨地域經(jīng)營監(jiān)管要求落實(shí)不到位等問題遭到監(jiān)管處罰。
回顧過去20年監(jiān)管對區(qū)域性銀行跨區(qū)展業(yè)的態(tài)度,經(jīng)歷了由寬松到收緊的兩個(gè)階段。
城商行與農(nóng)商行的建立最早可以追溯到上個(gè)世紀(jì)的信用社時(shí)期,農(nóng)信社成立之初就是為了滿足合作社社員的金融需求,在改革開放以后城市集體經(jīng)濟(jì)和私營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,又促進(jìn)了城市信用社的推廣與發(fā)展??梢哉f,從一開始城市、農(nóng)村信用社的成立就是以熟人信用為紐帶,滿足區(qū)域內(nèi)個(gè)人、企業(yè)的金融服務(wù)需求,很難實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。
不過自21世紀(jì)以來,城市與農(nóng)村信用社的股份制改革,推動(dòng)城農(nóng)商行進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作,一系列政策的出臺(tái)也為區(qū)域性銀行設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)、降低銀行準(zhǔn)入門檻提供條件。2006年設(shè)立寧波分行,標(biāo)志著城商行的第一個(gè)異地分支機(jī)構(gòu)成立。公開信息顯示,到2009年末,全國已有數(shù)十家城商行,其設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)超過110家。如前文提到的哈爾濱銀行就在2009年成立了成都分行,在2010年成立了重慶分行。
記者了解到,在2009年原銀保監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(試行)》中,就提出放寬城農(nóng)商行異地經(jīng)營的限制,并將省級范圍內(nèi)的審批權(quán)下放到了各個(gè)省級銀保監(jiān)會(huì)。
在2015年發(fā)布的《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法(修訂)》中明確,除國有銀行、股份制銀行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)、合并吸收改建分支機(jī)構(gòu)需要經(jīng)由金融監(jiān)管總局受理、審查決定,城商行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、合并吸收改建分支機(jī)構(gòu)均由金融監(jiān)管局各地分局受理并初步審查后,由金融監(jiān)管總局最終審查并決定。
直到現(xiàn)在,區(qū)域性銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的審批權(quán)依然在地方金融監(jiān)管部門?!叭绻y行本身在新分支機(jī)構(gòu)所在省、市有所布局,將有利于區(qū)域資源的協(xié)同,促進(jìn)整體區(qū)域金融服務(wù)的發(fā)展,這可能也是監(jiān)管批復(fù)的一大原因?!比A東某城商行人士表示。
然而,2010年以來,一方面伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,區(qū)域性銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模高速擴(kuò)張,特別是高度依賴第三方平臺(tái)獲客、風(fēng)控,埋下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患;另一方面,部分區(qū)域銀行的無序擴(kuò)張,衍生出偽造票證、假擔(dān)保、騙貸等問題,導(dǎo)致部分區(qū)域性企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)向金融市場蔓延。
“一定程度上,對銀行跨區(qū)域展業(yè)的限制與經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)。當(dāng)過度擴(kuò)張導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)過熱時(shí),監(jiān)管有必要敲響警鐘,限制跨區(qū)域業(yè)務(wù)的無序擴(kuò)張亂象?!鄙虾=鹑谂c發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼表示,下一步,可以支持農(nóng)商行基于化解風(fēng)險(xiǎn)的目的設(shè)立異地分行,更好地加快村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。
本地化發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范的平衡術(shù)
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,區(qū)域性銀行是否應(yīng)當(dāng)深耕本地、杜絕跨區(qū)域展業(yè)?不同機(jī)構(gòu)有不同的考量。
事實(shí)上,從近兩年部分城商行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向來看,基于當(dāng)?shù)卣脚_(tái)的政務(wù)金融業(yè)務(wù),成為優(yōu)質(zhì)區(qū)域城商行的發(fā)展優(yōu)勢。
例如2024年末公共設(shè)施管理行業(yè)貸款規(guī)模最高達(dá)到2439.6億元,是其對公貸款投放最重要的行業(yè),占貸款總額比重達(dá)到26.02%,同比增速14.65%。不僅如此,杭州銀行在該行業(yè)的不良貸款總額連續(xù)兩年不超過100萬,不良貸款率趨近于0%。
在2024年末的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款余額達(dá)到2819億元,占全行貸款的比重接近40%。事實(shí)上,租賃服務(wù)業(yè)與公共設(shè)施管理行業(yè),均為銀行信貸通過地方融資平臺(tái)流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要通道,公共設(shè)施管理行業(yè)的貸款發(fā)展穩(wěn)健,是由于這些城商行所在地的平臺(tái)信用資質(zhì)較好,城市建設(shè)相對成熟,貸款風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)較好。
然而,對于部分區(qū)域信用資質(zhì)較弱的區(qū)域性銀行,在經(jīng)濟(jì)承壓特別是房地產(chǎn)和地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)下,亟需加快改革化險(xiǎn)的進(jìn)程。
“原本區(qū)域性銀行的定位是服務(wù)當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)、民營企業(yè)和‘三農(nóng)’等群體,但部分區(qū)域性銀行承擔(dān)了過多地方的政策性職能,反而服務(wù)于地方國有企業(yè)或融資平臺(tái),導(dǎo)致區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)向金融風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)?!币晃坏胤饺谫Y平臺(tái)人士向記者坦言。
董希淼向記者表示,一般客戶集中度較高,在經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換期如果當(dāng)?shù)啬硞€(gè)支柱產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊,或本地大客戶遭到?jīng)_擊,對本地農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的影響就比較大。“這些機(jī)構(gòu)很難做到‘不把雞蛋放在同一個(gè)籃子里’?!倍m当硎?,對于規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的金融機(jī)構(gòu)來說,受區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響就相對較大。
他認(rèn)為,可以有條件、有限制地允許一部分符合條件的城農(nóng)商行來設(shè)立異地分行,從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)化解與發(fā)展轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。
前述農(nóng)商行人士也表示,希望在避免監(jiān)管套利的同時(shí),一定程度上放開對優(yōu)質(zhì)區(qū)域農(nóng)商行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與展業(yè)范圍的限制,以促進(jìn)改革化險(xiǎn)和行業(yè)發(fā)展。
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