影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、外交部發(fā)言人宣布：國務院總理李強將應邀于7月5日至8日赴巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤。應埃及總理馬德布利邀請，國務院總理李強將于7月9日至10日對埃及進行正式訪問。

　　2、近日，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知。其中提到，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業(yè)機構應當按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告?！掇k法》自2025年8月1日起施行。

　　3、中國證監(jiān)會黨委近日召開擴大會議，會議強調，始終把維護市場穩(wěn)定作為監(jiān)管工作首要任務，推動健全常態(tài)化穩(wěn)市機制安排，平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領域風險，為資本市場高質量發(fā)展創(chuàng)造更加良好的環(huán)境。

　　4、國家發(fā)展改革委近日安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設項目。至此，今年8000億元“兩重”建設項目清單已全部下達完畢。

　　行業(yè)新聞

　　1、蘋果的折疊iPhone已于6月進入P1原型開發(fā)階段，后續(xù)會有P2和P3階段，每個原型階段通常持續(xù)大約兩個月。預計2025年底有機會走完Prototype的開發(fā)流程，2026年下半年有望上市。此外，折疊iPad研發(fā)被擱置，原因包括面板等零組件生產更困難，且售價太高，市場接受度偏低等。

　　2、廣州住房公積金管理中心公開征求《廣州商業(yè)性個人住房貸款轉住房公積金個人住房貸款實施辦法（暫行）》（征求意見稿）意見的公告。實施辦法提出，繳存人申請將其在廣州市住房公積金貸款承辦銀行尚未結清的商業(yè)性個人住房貸款余額，當住房公積金個人住房貸款率低于75%時啟動商轉公貸款。

　　3、2025年6月A股新開戶165萬戶，上半年A股累計新開1260萬戶。與2024年6月新增108萬戶開戶數相比，2025年5月新開戶同比增長53%，遠超去年同期開戶水平。

　　4、從農業(yè)農村部了解到的最新數據顯示，6月份全國雞蛋價格環(huán)比和同比均有下降。數據顯示，6月份北京新發(fā)地市場雞蛋批發(fā)平均價為每公斤5.93元，比5月份下降11.23%，比去年同期下降26.43%。

　　5、近日，規(guī)劃投資25億元的上海超導帶材及總部基地在浦東正式開工建設，這也是目前全球范圍內超導領域規(guī)劃最大的項目。據了解，該基地將承擔第二代高溫超導帶材的生產功能以及產品研發(fā)、產線研發(fā)、應用研發(fā)等功能。

　　6、自2020年7月起，海南離島旅客每年每人免稅購物額度由3萬元提升至10萬元，并取消單件商品免稅限額，免稅商品種類增加電子消費產品等7類消費者青睞商品，海南離島免稅政策迎來重大調整。據?？诤ｊP統(tǒng)計，新政實施5年來，海南離島免稅購物金額共計1958億元，年均增長62.6%，政策紅利充分釋放、產業(yè)蓬勃發(fā)展。

　　7、中國互聯網協會發(fā)布公告，《互聯網平臺企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》等2項團體標準立項?！痘ヂ摼W平臺企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》規(guī)定了對互聯網平臺企業(yè)的推薦算法管理要求，包括：1）算法管理組織架構規(guī)范、2）算法設計原則、3）算法研發(fā)與運行管理、4）算法測試與評估、5）安全保障與應急處置、6）企業(yè)員工合規(guī)意識培養(yǎng)的要求。

　　公司新聞

　　1、立訊精密公告，籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯交所上市。

　　2、永輝超市公告，京東世貿在減持期間累計減持1.26%公司股份，原計劃減持總股本的2.94%。

　　3、江南水務公告，利安人壽通過二級市場增持舉牌本公司。

　　4、富臨精工公告，與川發(fā)龍蟒簽署合作框架協議。

　　5、四川路橋公告，簽訂115.96億元高速公路施工合同。

　　6、貴州茅臺公告，截至6月底已回購338.21萬股，使用資金總額52.02億元。

　　7、華安鑫創(chuàng)公告，獲國內某頭部eVTOL主機廠項目定點通知。

　　8、天賜材料公告，子公司向永太科技等提起商業(yè)秘密侵權訴訟，涉案金額預期經濟損失8.87億元。

　　9、華森制藥公告，獲得CX001緩釋片臨床試驗批準通知書，其是公司首個獲批臨床的改良型創(chuàng)新藥項目。

　　10、貝達藥業(yè)公告，國家藥監(jiān)局批準公司申報的酒石酸泰瑞西利膠囊上市。

　　11、南京商旅公告，預計上半年凈利潤同比下降67%至78%。

　　12、海南高速公告，擬購買交控石化51%股權，預計構成重大資產重組。

　　13、美諾華公告，預計上半年凈利潤同比增長143%-175%。

　　14、宗申動力公告，預計上半年凈利潤同比增長70%-100%。

　　15、瑞康醫(yī)藥公告，董事、董秘及副總裁李喆被采取留置措施。

　　環(huán)球市場

　　1、特朗普稱美越達成貿易協議，大型科技股反彈提振美股走高，標普500指數漲0.47%，納指漲0.94%，兩大指數再創(chuàng)收盤歷史新高，道指微跌0.02%，特斯拉漲超4%，甲骨文漲超5%。虛擬貨幣隔夜走高，比特幣一度突破109500美元。

　　2、大宗商品普遍走高，WTI原油上漲3.1%，收于每桶67美元上方；銅價在倫敦市場突破每噸10000美元，創(chuàng)出3月底以來盤中新高。

　　投資機會參考

　　1、這類基礎設施建設進展順利，一批國家重大工程建設加速推進

　　據報道，今年以來，我國全力推進水利基礎設施建設。1至5月，全國水利基礎設施建設進展順利，共完成水利建設投資4089.7億元。一批國家重大水利工程建設加速推進，同時全國還新開工11項重大工程，包括大型灌區(qū)建設與現代化改造、大江大河治理工程等。

　　興業(yè)證券指出，2025年6月26日，中辦、國辦發(fā)布《關于全面推進江河保護治理的意見》，提出充分挖掘現有水源調蓄工程供水潛力，加快推進已列入國家規(guī)劃的骨干水源工程建設；健全重大水利工程建設、運行、管理機制。近年來中央預算資金、專項債資金等均向水利水電傾斜，水利水電基建投資增速保持高增長，建筑企業(yè)水利水電、水生態(tài)保護等江河相關的建筑工程訂單同樣保持高增長的態(tài)勢，隨著此次《意見》落地，水利水電工程高景氣度預期延續(xù)，關注水利水電帶來的投資機會。

　　2、SK海力士有望向英特爾AI芯片供應HBM4

　　據媒體報道，SK海力士表示，正與英特爾在大帶寬、大容量內存方面合作，有望向英特爾Jaguar Shores AI顯卡加速器供應HBM4。

　　民生證券發(fā)布研報稱，根據Trendforce數據，預計2025年NVIDIA、csp和ASIC的HBM需求有望保持強勁需求，全球AI服務器市場增長率有望超過28%。同時，全球HBM市場規(guī)模也在快速提升，預計HBM市場規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。國產HBM量產勢在必行，當前國產HBM或處于發(fā)展早期，上游設備材料或迎來擴產機遇。

　　3、多重因素驅動之下這類機器人應用拐點來臨

　　7月6日上午10：30，CMG世界機器人技能大賽首場機器狗任務賽直播開啟，機器狗“黑豹2.0”將在直播間，挑戰(zhàn)三大“不可能任務”，上演“百米人機對決”。

　　四足機器人是一種模仿動物肢體結構和行走方式的仿生機器人，也稱“機器狗”，具備穩(wěn)定、靈活、承載能力強、自助導航等優(yōu)點，因此有很強的環(huán)境適應能力，能夠在多種復雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務。申萬宏源證券研報指出，應用場景、技術和供應鏈、政策等多重因素驅動之下，行業(yè)應用拐點來臨。根據高工機器人統(tǒng)計數據，2023年全球四足機器人銷量約3.40萬臺，預計2030年銷量有望超56萬臺；遠期來看，申萬宏源證券認為行業(yè)級四足機器人的潛在市場空間超過5000億元。

　　4、廣達電腦：GB300預計9月出貨

　　據媒體報道，隨著英偉達GB200量產進入高峰，下一代AI服務器芯片GB300也即將于2025年下半年上市。廣達電腦資深副總暨云達總經理楊麒令表示，GB300目前按照計劃進行中，正在測試并與客戶進行驗證，預計9月出貨（作為全球領先的ODM廠商，廣達負責英偉達AI服務器的系統(tǒng)集成）。

　　Computex大會上英偉達介紹了英偉達新一代AI計算平臺GraceBlackwell及其升級版GB300。性能上，GB300相較前代HopperH100，推理性能提升1.7倍，配備1.5倍HBM內存與2倍網絡帶寬，單節(jié)點可達40petaflops。民生證券認為，AI服務器功耗提升，傳統(tǒng)鉛蓄電池無法滿足較高的功率密度需求，NVGB300AI服務器有望引入超級電容BBU方案，超級電容將成為GB300全新增量。

停復牌

　　【停牌】

　　603559 *ST通脈

　　【復牌】

　　300225 *ST金泰

公告速遞

　　【品大事】

　　江南水務：獲利安人壽舉牌持股比例達5.03%

　　江南水務（601199）公告，公司當日收到利安人壽出具的《簡式權益變動報告書》。截至目前，利安人壽通過二級市場增持公司股份為4699.54萬股，占公司總股本的5.03%。

　　英搏爾：擬2.39億元轉讓珠海鼎元100%股權

　　英搏爾（300681）公告，為優(yōu)化公司資產結構，公司將持有的珠海鼎元新能源汽車電氣研究院有限公司（簡稱“珠海鼎元”）100%股權，轉讓給珠海芯創(chuàng)精密制造有限公司，交易價2.39億元。

　　五連板誠邦股份：公司股價波動偏離公司基本面

　　誠邦股份（603316）發(fā)布股票交易風險提示公告，公司股票自6月26日起連續(xù)5個交易日漲停。同期上證指數下降0.03%。公司下屬控股子公司芯存電子主要從事半導體存儲器的研發(fā)設計、生產和銷售，目前業(yè)務規(guī)模較小，由于存儲行業(yè)競爭較為激烈，近兩年毛利率處于較低水平。公司股價波動偏離公司基本面，公司提醒投資者注意二級市場交易風險。

　　威邁斯：擬向子公司增資1.9億元投建新能源汽車電驅總成產品項目

　　威邁斯（688612）公告，公司擬使用超募資金1.9億元向全資子公司蕪湖威邁斯新能源有限公司（簡稱“蕪湖威邁斯”）增資，用于投資建設新項目。新項目名稱為“新能源汽車電驅總成產品生產基地項目”，該項目的實施將持續(xù)豐富公司產品品類。新項目的建設周期預計為12個月。

　　復星醫(yī)藥：控股子公司獲歐盟藥品GMP證書

　　復星醫(yī)藥（600196）公告，近日，公司控股子公司上海復宏漢霖生物醫(yī)藥有限公司收到比利時聯邦藥品和保健產品管理局就HLX11（重組抗HER2結構域Ⅱ人源化單克隆抗體注射液，即帕妥珠單抗注射液）、HLX14（重組抗RANKL全人單克隆抗體注射液，即地舒單抗生物注射液）所涉生產設施頒發(fā)的《藥品GMP證書》。此次為HLX11、HLX14相關生產設施首次通過歐盟成員國GMP認證。根據歐盟成員國之間的GMP互認制度，此次通過比利時GMP認證表明該等生產設施已符合歐盟GMP標準。

　　【觀業(yè)績】

　　福田汽車：上半年新能源汽車銷量同比增長150.96%

　　福田汽車（600166）公告，6月份新能源汽車銷量8290輛，去年同期為4344輛；1—6月份新能源汽車銷量50142輛，同比增長150.96%。

　　美諾華：上半年凈利潤同比預增142.84%—174.52%

　　美諾華（603538）披露業(yè)績預告，預計2025年上半年實現凈利潤4600萬元—5200萬元，同比增長142.84%—174.52%。報告期內，公司營業(yè)收入增加，毛利率提升。

　　麥迪科技：上半年預盈2500萬元至2700萬元同比扭虧

　　麥迪科技（603990）發(fā)布業(yè)績預告，預計公司2025年半年度實現凈利潤2500萬元至2700萬元，上年同期虧損7633.52萬元，將實現扭虧為盈。受光伏業(yè)務虧損影響，公司2024年上半年凈利潤為負值。2025年上半年，公司完成重大資產出售，剝離光伏業(yè)務。

　　【簽大單】

　　達實智能：簽署1188萬元世錦園區(qū)智能化項目合同

　　達實智能（002421）公告，公司與深圳市世宗自動化設備有限公司就世錦園區(qū)（A922—0795）智能化項目有關事項協商一致，正式簽署了項目合同，合同金額1188萬元，占公司2024年度營業(yè)收入的0.37%。

　　晉億實業(yè)：中標3.35億元城際鐵路材料采購項目

　　晉億實業(yè)（601002）公告，公司近日收到中國鐵路上海局集團有限公司南京鐵路樞紐工程建設指揮部發(fā)來的《中標通知書》，確定公司為新建南京至淮安城際鐵路材料采購招標的中標人，中標價3.35億元。

　　【做回購】

　　貴州茅臺：6月累計回購股份72000股

　　貴州茅臺（600519）公告，2025年6月，公司累計回購股份72000股，占公司總股本的比例為0.0057%，購買的最高價為1413.22元/股、最低價為1408.29元/股，支付的金額為1.02億元。截至2025年6月底，公司已累計回購股份338.21萬股，占公司總股本的比例為0.27%，購買的最高價為1639.99元/股、最低價為1408.29元/股，已支付總金額為52.02億元（不含交易費用）。

　　飛沃科技：擬2500萬元至5000萬元回購公司股份

　　飛沃科技（301232）公告，公司擬2500萬元至5000萬元回購股份，用于實施股權激勵，回購價格不超43.44元/股（含）。

　　【增減持】

　　人福醫(yī)藥：招商生科擬增持公司1%—2%股份

　　人福醫(yī)藥（600079）公告，公司股東招商生命科技（武漢）有限公司（簡稱“招商生科”）擬6個月內通過集中競價、大宗交易等方式增持公司股份，累計增持比例不低于增持前公司已發(fā)行總股本的1%，不高于增持前公司已發(fā)行總股本的2%，增持價格上限為25.53元/股。資金來源為自有資金及股份增持專項貸款等。

　　【再融資】

　　中信建投：發(fā)行不超200億元永續(xù)次級公司債券獲注冊批復

　　中信建投（601066）公告，公司近日收到中國證監(jiān)會批復，同意公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣200億元永續(xù)次級公司債券的注冊申請。