旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）公司債重組方案出爐。

6月16日，澎湃新聞獲悉，6月27日至6月30日，旭輝控股集團(tuán)旗下7只公司債券將召開(kāi)線上債權(quán)人會(huì)議，審議債券重組的議案。

7只公司債券分別為PR旭輝01、H20旭輝2、PR旭輝03、H21旭輝1、H21旭輝2、H21旭輝3、H22旭輝1等，本金額約100. 6095億元。這是旭輝控股集團(tuán)旗下存續(xù)的所有公司債券。

重組方案包括調(diào)整增信措施，以及提供重組方案其他選項(xiàng)，包括債券購(gòu)回選項(xiàng)、旭輝控股集團(tuán)股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)、以資抵債選項(xiàng)、一般債權(quán)選項(xiàng)，若上述選項(xiàng)債券持有人均未選擇，則進(jìn)入全額留債長(zhǎng)展期方案。

議案顯示，持有人會(huì)議須由持有本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一以上的債券持有人出席方可召開(kāi)。同時(shí)，會(huì)議決議須經(jīng)出席會(huì)議的未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一以上的債券持有人同意方能形成有效決議。

根據(jù)債券重組方案安排，各選項(xiàng)將按順序、分階段開(kāi)放申報(bào)登記：首先開(kāi)放申報(bào)登記；待債券購(gòu)回選項(xiàng)獲配結(jié)束后開(kāi)放股票選項(xiàng)；待股票選項(xiàng)獲配結(jié)束后開(kāi)放以資抵債選項(xiàng)；待以資抵債選項(xiàng)獲配結(jié)束后開(kāi)放一般債權(quán)選項(xiàng)。

債券購(gòu)回選項(xiàng)。議案通過(guò)后3個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)債券購(gòu)回，并在購(gòu)回結(jié)果公告后1個(gè)月內(nèi)完成付款。購(gòu)回總金額不超過(guò)2億元，折價(jià)回購(gòu)，價(jià)格為18%的債券面值，但持有人需放棄已產(chǎn)生的全部利息。購(gòu)回后債券注銷，未參與者可另選其他重組方案。

股票選項(xiàng)。持有人還可以把債券換成旭輝控股集團(tuán)的股票收益權(quán)，但不是直接拿股票，而是由信托公司代持。每100元債券可兌換68股股票，預(yù)計(jì)增發(fā)股票數(shù)量不超過(guò)6.8億股。持有人可在增發(fā)完成后的30個(gè)月內(nèi)每月指令賣出股票，未賣出部分會(huì)在第29個(gè)月起強(qiáng)制按市價(jià)出售。

以資抵債選項(xiàng)。方案允許債權(quán)人將債券置換為旭輝控股集團(tuán)旗下房地產(chǎn)項(xiàng)目的收益權(quán)，涉及北京國(guó)祥府、北京國(guó)祥雲(yún)著、廣州光嶼南方及上海長(zhǎng)壽路旭輝里等項(xiàng)目的部分股權(quán)，總對(duì)價(jià)規(guī)模不超過(guò)60億元債券面額。每100元債券可置換36份信托優(yōu)先份額，對(duì)應(yīng)底層項(xiàng)目資產(chǎn)收益權(quán)。選擇該方案的債權(quán)人需豁免債券全部未付利息。

記者注意到，較旭輝控股集團(tuán)5月23日公布的初步方案，以資抵債選項(xiàng)中，每100元債券可置換的信托份額由35份增加至36份。同時(shí)，旭輝不對(duì)以資抵債選項(xiàng)中的信托份額托底：本次信托計(jì)劃無(wú)固定期限，信托份額的償付金額和償付時(shí)間取決于擬抵債資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)或處置情況，發(fā)行人不對(duì)信托份額的償付承擔(dān)連帶責(zé)任。

債權(quán)人還可將所持債券按1:1比例轉(zhuǎn)換為對(duì)發(fā)行人的非債券形式一般債權(quán)。轉(zhuǎn)換后的債券份額將予以注銷，該選項(xiàng)不設(shè)規(guī)模上限。最終兌付日為2034年1月18日，基準(zhǔn)日后利率為1%單利。方案提供包括沈陽(yáng)鉑辰時(shí)代項(xiàng)目在內(nèi)的多個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目股權(quán)收益權(quán)作為增信資產(chǎn)。

全額留債長(zhǎng)展期方案則是展期9.5年，利息則降至1%。存續(xù)公司債券的未償還本金兌付期限調(diào)整為自2025年7月18日（以下簡(jiǎn)稱“基準(zhǔn)日”）起9.5年，到期日調(diào)整為2035年1月18日，自基準(zhǔn)日（含）起按照1%單利計(jì)息。