匯盈控股擬發(fā)行500萬港元可換股債券 并與Monochrome探索加密業(yè)務(wù)合作
(00821)發(fā)布公告,于2025年6月13日(交易時(shí)段后),公司與第一認(rèn)購人訂立第一認(rèn)購協(xié)議,據(jù)此,公司殷切發(fā)行而第一認(rèn)購人殷切認(rèn)購本金額為300萬港元的第一可換股債券。第一可換股債券按票息率每年1%計(jì)息,到期日為2年,并可按換股價(jià)每股換股股份0.04港元轉(zhuǎn)換為不多于7500萬股換股股份。
于2025年6月13日(交易時(shí)段后),公司與第二認(rèn)購人CJEF Capital Partners Pte. Ltd.訂立第二認(rèn)購協(xié)議,據(jù)此,公司殷切發(fā)行而第二認(rèn)購人殷切認(rèn)購本金額為200萬港元的第二可換股債券。第二可換股債券按票息率每年1%計(jì)息,到期日為2年,并可按換股價(jià)每股換股股份0.04港元轉(zhuǎn)換為不多于5000萬股換股股份。
于可換股債券按換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換后,在合并計(jì)算第一可換股債券及第二可換股債券下,公司將配發(fā)及發(fā)行合共1.25億股換股股份,占(i)于認(rèn)購協(xié)議日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約5.05%;及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行1.25億股換股股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約4.81%(假設(shè)自認(rèn)購協(xié)議日期起至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換日期止已發(fā)行股份總數(shù)不會有變動(dòng))。
于2025年6月13日(交易時(shí)段后),公司與Monochrome(即第一認(rèn)購人)訂立諒解備忘錄,據(jù)此,集團(tuán)考慮投資于Monochrome集團(tuán)的股本、債務(wù)工具或其他金融票據(jù),與Monochrome集團(tuán)成立合營企業(yè)及╱或初創(chuàng)公司,以發(fā)展金融科技業(yè)務(wù)。而Monochrome集團(tuán)可進(jìn)一步認(rèn)購公司發(fā)行的股本、可換股債券及╱或其他衍生工具。集團(tuán)與Monochrome相互有意合作發(fā)展加密基礎(chǔ)設(shè)施及加密業(yè)務(wù)。
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