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　　8月3日，（688230）發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案公告稱，公司擬向盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金，購買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)（下稱“標(biāo)的公司”或“標(biāo)的資產(chǎn)”），從而直接及間接持有瞬雷科技100%股權(quán)，實現(xiàn)對瞬雷科技的100%控制。交易價格暫定4.026億元。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　交易價格暫定4.026億元

　　預(yù)案公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)交易價格暫定為4.026億元，其中，現(xiàn)金對價12653.72萬元，可轉(zhuǎn)債對價27606.28萬元。

　　同時，本次配套募集資金金額不超過5000萬元，最終發(fā)行數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　對于業(yè)績承諾和業(yè)績補(bǔ)償，公告提到，根據(jù)《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2025年、2026年和2027年實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤分別不低于3500萬元、3650萬元和4000萬元。如果標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)前兩年每年內(nèi)實現(xiàn)凈利潤數(shù)額低于當(dāng)期承諾累計凈利潤數(shù)額的90%（不含），以及全部業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)凈利潤數(shù)額低于1.06億元（不含），則盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才應(yīng)按照《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的約定對上市公司予以補(bǔ)償。

　　公告顯示，瞬雷科技主要從事功率器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。吉瞬科技持有瞬雷科技82.85%的股權(quán)，系瞬雷科技的控股股東。吉瞬科技僅為瞬雷科技持股主體，無實際對外經(jīng)營。盛鋒持有吉瞬科技40%的股權(quán)，系吉瞬科技的第一大股東。瞬雷科技的其他自然人股東之間不存在一致行動協(xié)議和安排。因此，盛鋒系瞬雷科技的控股股東、實際控制人。

　　芯導(dǎo)科技一季度凈利同比下滑

　　芯導(dǎo)科技2024年年報顯示，公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品包括功率器件和功率IC兩大類，可應(yīng)用于消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、安防、工業(yè)、汽車、儲能等領(lǐng)域。

　　2024年，芯導(dǎo)科技實現(xiàn)營業(yè)收入約3.53億元，同比增長10.15%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.12億元，同比增長15.7%。

　　2025年一季度，芯導(dǎo)科技實現(xiàn)營業(yè)收入約7426.29萬元，同比增長8.1%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約2407.11萬元，同比下降1.62%。

　　標(biāo)的公司專注于功率器件的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，歷經(jīng)多年成功積淀了涵蓋芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)能力，產(chǎn)品能夠廣泛適配涵蓋汽車電子、安防儀表、民爆化工、工業(yè)等下游市場領(lǐng)域的需求。

　　標(biāo)的公司與上市公司同屬于功率半導(dǎo)體企業(yè)，深耕功率器件多年，能夠提供全系列的電路保護(hù)方案。雙方在業(yè)務(wù)上具有較高的協(xié)同性。

　　根據(jù)目前的交易方案，本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后無交易對方持有上市公司股份超過5%，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前36個月內(nèi)，上市公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更。本次交易前后，上市公司控股股東均為上海莘導(dǎo)企業(yè)管理有限公司，實際控制人均為歐新華，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。